Ning est un inspecteur des impôts un peu timide, qui doit se rendre dans des campagnes reculées pour faire son travail. Lors de lune de ses habituelles tournées, il passe la nuit dans le temple Lan ...

Turbulent et insolent, le jeune Wong Fei Hung est envoyé par son père en apprentissage auprès du mendiant So, grand maître de Kung Fu. Au fil dun entraînement éprouvant, le vénérable vieillard va ...